Цюрих. Средата на 50-те. По време на Студената война са открити компрометиращи фотографии на известен швейцарски репортер, които го оприличават като руски шпионин. Неспособен да преживее унижението репортерът се самоубива. Намесва се специален агент Раполд, който не е убеден, че фотографиите са оригинални. Случаят съвсем задълбава, когато е замесен и известният рекламен агент Хари Уинд. Скоро Раполд разбира, че и самият той е част от конспирационен план.