Klaus, který je stále v Chicagu, využije Glorii, čarodějku, kterou kdysi dávno znal, aby mu pomohla vypátrat chybějící informace, které by vysvětlily, proč jeho plán nefunguje. Gloriina kouzla odhalují zajímavé záblesky pravdy, ale brzy si uvědomí, že k dokončení skládačky potřebuje Stefanovy znalosti. Když se Stefan náhle ocitne v nebezpečí, pomoc přichází od překvapivého spojence. Zpátky v Mystic Falls nový frustrující nepřítel přivede Damona na pokraj sil a on se na něj vrhne způsobem, který bude mít trvalé následky. Caroline bojuje s vlastními citovými problémy, i když se snaží pomoci Eleně čelit jejím citům. Jeremy krátce, ale znepokojivě prorazí s jedním ze svých přízračných návštěvníků, což ho zanechá zmatenějšího než kdy předtím. A konečně Bonnie zažije podivné setkání, které ovlivní všechny.