Angel opět spojí své síly s Kate, když je vlak napaden démonem. Wesley zjistí, že se jednalo o mírumilovného démona, který byl ovšem zdrogován. Angel navíc pojme podezření, že je do všeho zapleten i otec policistky. Také se dozvídáme o životě Angela bezprostředně před a po ochutnání upíří krve.