Angel se chce připojit zpět k přátelům a ti ho váhavě přijmou. Za Cordy přijela Harmony, kamarádka ze střední, která ji poprosila, jestli by u ní nemohla pár dní zůstat. Její přítomnost má však jeden háček. Během předávání maturitních vysvědčení se z Harmony stal upír.