Eun Soo vyrábí kosmetiku a distribuuje ji v paláci. Gi Cheol se spojí s královým strýcem a hodlá z něj udělat nového krále. Deok Heung chce hlavně žít dlouho, tak je velmi ochotný dělat cokoliv, co mu Gi Cheol řekne. A Gi Cheol chce, aby mu získal Eun Soo.