Nyní je divákovi jasné, že "akademikem" není nikdo jiný než major Vitalij Krečetov. Gotsmanovi se to ještě podařilo spočítat, ale kontrarozvědka podplukovníkovi nevěří. "Akademik" se setkává se Štechelem a dává mu pokyn: zbavit se jeho synovce, který ho sledoval. Ljoňa Tišak vytrvale pátrá po zmizelém Arseninovi, ale veškeré úsilí je marné. Plukovník Andrej Ostapych si "bere" Noru a Davida. Operace "Maškaráda" je dokončena, střelba na zloděje ustala. Gotsman nabídl Čusovovi plán, jak Banderovce okamžitě krýt. Maršál se s plánem seznámil, Gotsman je opět zatčen.