Liz s Floydem si udělají výlet do Clevelandu a Floyd se tam hodlá přestěhovat. Jack se vrátí z Paříže a chce, aby Liz blíže poznala Phoebe. Tracy se snaží sehnat peníze na svůj nový film, ale nedaří se mu to, tak začne podezřívat tajemnou skupinu Černých křižáků, že se proti němu spikla.