TARDIS opouští Cardiff, kde doplňovala palivo, když doslova narazí na starého známého, kapitána Jacka Harknesse. Poté neočekávaně zamíří na samý konec vesmíru. Doktor, Martha a Jack se ocitají v nehostinné krajině, kde pohasly i hvězdy. Ale i zde žijí lidé. A upínají své naděje k bájné Utopii.