Na stanici přilétá obří flotila klingonských lodí pod velením generála Martoka. Ti chtějí provést tajnou invazi do Cardassie. Klingoni ukončili mírovou dohodu s Federací a vypadá to, že mezi nimi propukne válka. Sisko si na DS9 jako poradce zavolá nadporučíka Worfa, který je po zničení Enterprise D rozhodnut odejít z Flotily.