Na autobusové zastávce je unesen devítiletý chlapec Conner Flint. Jeho matka je bývalou klientkou Jana a stále věří na jeho jasnovidecké schopnosti. Její nový senzibil Nate Glass ji přesvědčí, že viděl záblesk ohledně Connera a že s ním komunikoval. Jejich tipem na "Balonkáře", muže, který unesl již dva chlapce, je elektrikář Brady Walton. Po zásahu v jeho domě se ale ukáže, že on to nebyl. Dalším podezřelým se stává jeho matka s finančními potížemi.