Albert si pomalu nachází své místo v dvorní hierarchii, celá země však brzy žije jinou, mnohem významnější novinu, ohlášenou Viktoriinou nevolností při poslechu Handelova koncertu. První královský potomek je na cestě a zatímco Albert je nadšený, Viktorie se porodu bojí. Znepokojen je i parlament a žádá panovnici, aby navrhla jméno regenta, který by se v případě jejího úmrtí ujal vlády. Viktorie by ráda prosadila Alberta, díky odporu Toryů to však nebude snadné. Královský pár tedy vyráží na sever, kde doufá získat pro Alberta podporu. A ve svém úsilí najde nečekaného spojence, s nímž Albert sdílí nadšení pro vše nové obecně a pro železnici zvláště. V paláci se mezitím stále více sbližují slečna Skerrettová s panem Francatellim.