James begynder sin episke rejse gennem Japan i det iskolde nord på øen, Hokkaido, hvor han kaster sig hovedkulds ud i hundeslædeløb og sneboldkampe, samt forvirret bestræber sig på at bestille nudler fra en japansk madautomat. På trods af alt dette bliver der også tid til blækspruttefiskeri og at lære om kunsten at fremstille et samurai-sværd.