Auch am Valentinstag herrscht bei Sterling Cooper nicht nur eitel Sonnenschein: Duck glaubt, dass die Agentur "frisches Blut" braucht und möchte junge kreative Talente anheuern - doch Don Draper sträubt sich dagegen. Auch mit Dons Ehe steht es nicht zum Besten, was Betty schließlich zu einem Seitensprung verleitet. In der Agentur wird derweil munter darüber spekuliert, wo und wie Peggy plötzlich soviel Gewicht verloren hat...