Während Julian und Lily eine Party zur Feier von Mary Louise und Noras Jahrestag veranstalten, setzten Stefan und Damon einen riskanten Plan in Gang, um eine neue Bedrohung durch Julian auszuschalten. Währenddessen ist Caroline nach einer großen Enthüllung, die von Valerie aufgedeckt wurde, gezwungen, sich ihrer neuen Realität zu stellen, selbst wenn diese droht, ihre Beziehung zu Stefan zu zerstören. Schließlich, entschlossen, das Beste für ihre Familie zu tun, trifft Lily die schwierigste Entscheidung ihres Lebens.