Ein neuer Planet wurde entdeckt. Sulu, Scotty, Kirk und Spock sollen ihn untersuchen. Doch da macht ihnen der Pandroaner Ari Bn Bem einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich nur als Beobachter an Bord besteht er darauf, zusammen mit dem Außentrupp auf den Klasse M-Planeten zu beamen. Ein folgenschweres Unterfangen, wie sich herausstellt.