T.H.R.U.S.H. hat bei U.N.C.L.E. einen Spion eingeschleust. Der Verdacht fällt auf George Dennell. Doch Waverly vertraut dem Mann. Mit einem Trick versucht man den wahren Verräter zu finden: George wird entlassen und soll so tun, als ob er sich an rächen will. T.H.R.U.S.H. springt an und übernimmt George. Der spielt seine Rolle als Doppelagent so überzeugend, dass selbst Solo beginnt, ihn für den Verräter zu halten.