Connor befreit Cordelia und diese bittet ihn, ihr das Blut einer Jungfrau zu bringen, um die Geburt zu beschleunigen. Als Connor ein junges Mädchen verschleppt, erscheint ihm seine Mutter, die ihn davon abhalten will. Doch Connor hört nicht auf sie, und Cordelia tötet das Mädchen. In diesem Augenblick kommt Angel hinzu, doch die Geburt ist bereits im Gange und eine Frau von seltener Schönheit entsteigt einem grellen Lichtblitz. Mit ihrer Geburt bricht ein neues Zeitalter an …