Weihnachten steht vor der Tür, und obwohl Makoto mit Sekai zusammen ist, scheint es, als wolle er die Beziehung beenden. So scheint es, als ob er sich trotz seines Versprechens an Setsuna willkürlich in andere Beziehungen verwickeln lässt. Jetzt läuft alles furchtbar schief: Kotonoha verliert sich, Sekai erfährt von Makotos Untreue, Setsunas Umzug nach Frankreich und vor allem einer plötzlichen Veränderung ihres Körpers...