Die schöne rothaarige Sonja wird von den Dorfbewohnern als Hexe beschimpft. Als man sie für einen vermissten Drachenflieger und eine Rinderseuche verantwortlich macht, erleidet sie einen Nervenzusammenbruch. Zusammen mit dem Pfarrer kämpft der Bergdoktor gegen den Aberglauben an. Auf Schloss Brauneck gibt es dagegen Anlass zur Freude: Gräfin Alexandra erwartet endlich ein Kind.