Diese Dokumentation ist ganz den tierischen Kälte-Experten gewidmet. David Attenborough präsentiert die unglaublichen Fähigkeiten von Kaiserpinguinen am Südpol und Baumfröschen in Nordamerika unter den kältesten Umweltbedingungen zu Überleben und sogar erfolgreich Nachkommen großzuziehen. Die größten Pinguine sind die einzigen ihrer Art, die ihre Eier mitten im härtesten Winter der Welt legen. Zwischen den ledrigen Füßen und der isolierten Bauchfalte gelingt es den Pinguin-Eltern ihr Ei auszubrüten und die Küken vorm Erfrieren zu bewahren. Ähnlich faszinierend sind die Frostschutz-Mechanismen von Fröschen. Attenborough demonstriert die unglaubliche Fähigkeit mancher Frosch-Arten, zu einem leblos wirkenden Stein zu gefrieren ohne dabei zu Sterben.