Seit der großen Schlacht gegen die abtrünnigen Werwölfe in Stonehaven sind drei Tage vergangen. Elena und das Rudel sinnen auf Rache. Unerbittlich ist sie auf der Jagd nach dem Anführer Malcolm Danvers, der nicht nur ihren Freund Philipp getötet sondern auch die schwangere Verlobte von Logan in seiner Gewalt hat. Währenddessen wird Jeremy in seiner Position als Nordamerikas Leitwolf auf den Prüfstand gestellt. Der Rat der Internationalen Alphas stellt ihm ein Ultimatum. Als ein neuer Feind in Erscheinung tritt, entdecken Elena und ihre Familie einen Hexenzirkel, dessen Oberhaupt die mächtige Hexe Ruth ist. Da beiden Gruppen anscheinend den gleichen Gegner bekämpfen, bilden sie eine ungewöhnliche Allianz, um das Überleben ihrer Spezies zu sichern