Jo träumt immer noch von einer Gesangskarriere und arbeitet als Roadie für die Band Five Lemons. Eines Tages bietet sich ihm die Chance seines Lebens, als in einem Jazzclub ein Sänger ausfällt. Im Scheinwerferlicht auf der Bühne stehend ist er fest entschlossen, alles zu geben, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen.