Hornblower ist an Bord eines neuen Schiffes, unter dem Kommando eines neuen Captains. Schon bald wird den an Bord befindlichen Offizieren aber klar, dass Captain Sawyer nicht ganz bei Verstand ist. Der Captain muss abgelöst werden, doch ohne Schiffsarzt, der die Geisteskrankheit des Kapitäns bestätigt, wäre das eine hieb- und stichfeste Meuterei. Und die würde den Gang zum Galgen bedeuten.