La pasión por la matanza mantiene a Box a raya en el matadero local, donde puede saciar su sed de sangre. Cuando Nathan, un joven en libertad condicional llega a la ciudad, Box recibe instrucciones de tomarlo bajo su protección, y pronto los dos hombres se unen por un asesinato. Incapaces de resistir las sangrientas tentaciones, los dos forman una amistad que gira en torno a su enfermedad por matar. Una amistad que es una mala noticia para todos en la ciudad.