Un par de bañistas, durante un paseo en lancha rápida por el lago Hamanaka, están aterrorizados por un monstruo terrible, Granada E3, pero el reconocimiento de las autoridades no da ningún fruto. Boss, que fue al lago por la noche a pescar con Nuke y Mucha, ve personalmente al monstruo gigante, pero cuando corre a advertir a Koji, el niño se ríe de él y no le cree. Shiro, sin embargo, decide creer que la pandilla Boss y los cuatro regresan al lago juntos, decididos a hacer una inspección adicional. Durante el viaje en bote, los niños se sorprenden con la aparición de una ballena que los traga en su vientre, con la excepción de Boss. Afortunadamente, Shiro logra dar la alarma y Koji y Sayaka corren inmediatamente al área del lago. Los dos se encuentran con una vieja musaraña que se entusiasma con una maldición, alegando poder controlar al monstruo. Sayaka, durante un combate cuerpo a cuerpo con la bruja, termina en el agua y es tragada por el monstruo.