A l'époque de la ruée vers l'or, John Malvin, qui prospecte dans les montagnes du Montana, assiste, impuissant, au meurtre d'un prospecteur et de son fils.Il se réfugie dans un relais de diligence dirigé par Enoch Posseum et sa fille Claire. Le shérif Henry Plummer, qui est le chef des hors la loi, sachant que John est un témoin gênant, lui envoi son adjoint pour lui demander son aide afin d'identifier les assassins, mais il lui prépare un piège.