Arthur et Guenièvre, accompagnés du tavernier, font halte chez Guethenoc. Ils sont chaleureusement accueillis, mais se sentent très mal à l'aise avec le "bas peuple". Lancelot continue à agoniser. La Dame du Lac le rejoint, assez remontée par l'entêtement de celui-ci. Elle lui conseille fortement de se rappeler des gestes magiques et d'une comptine qu'elle lui avait apprise à l'époque où elle était sa nourrice. Déçue qu'il ne se souvienne de rien, elle l'abandonne. Chez Guethenoc, Arthur demande si Madenn a eu un enfant de lui. Mais Guethenoc et son épouse sont incapables de le renseigner: elle a lui beaucoup d'enfants et avec plusieurs hommes différents...