Blade et ses amis rencontrent une vieille connaissance de Blade, Dioné. C'est une centaure qui a connu Blade du temps où il était le Brave, secret qu'elle a du mal à garder. La ville est soudain attaquée par un couple d'oiseaux fabuleux, des simorghs. Cela semble avoir un lien avec la cargaison que transportait Dioné.