Tandis que Seth Bullock est en plein ébats amoureux avec Alma Garrett, la diligence approche de Deadwood avec à son bord sa femme et le petit William, respectivement veuve et fils de son défunt frère. Swearengen, qui veut rallier Bullock à sa cause contre les décideurs de Yankton, le provoque dans la rue en lui reprochant de penser davantage à Alma Garrett qu'aux intérêts de la ville. Quand la diligence arrive, les deux hommes en sont venus aux mains et Swearengen s'apprête à sortir un couteau.