Alors que Ray Donovan poursuit sa thérapie avec le docteur Amiot, la corruption du maire de New-York, Ed Feratti, fait remonter un pan du passé de son père, ce qui contraint Ray à trouver des réponses à des questions longtemps enfouies. Pendant ce temps, Bunchy s'installe dans l'appartement de Ray afin de repartir à zéro...