He-Man a été capturé par la Horde et les Rebelles parviennent à le localiser sur l'île des Bêtes, où la Horde a une prison. Alors que les Rebelles partent à sa rescousse, He-Man, emprisonné, découvre que la Capitaine de la Force Adora, qui a pris l'épée, a été trompée dès sa naissance en croyant que la Horde est la souveraine légitime d'Étheria. Il lui dit de sortir et de voir le monde, pour découvrir par elle-même à quel point la Horde est mauvaise. Elle est sceptique à son égard, mais accepte de le faire. Lorsque les Rebelles atteignent l'île des Bêtes, ils sont confrontés au danger des nombreux monstres de l'île et à une série de pièges tendus par la Horde, dont le chef, Hordak, interroge He-Man sur les raisons de sa venue en Éthérie.