Des militaires soviétiques abattent un vaisseau non identifié au-dessus du golfe du Tonkin, au nord du Vietnam. Affirmant que des navires étaient en fait la cible des Soviétiques, Bach entraîne les Etats-Unis dans la guerre du Vietnam. Il enlève John, pour qu'il efface toutes traces d'une éventuelle présence extraterrestre...