Furieux d'apprendre que les essais des Stealth Valkyries ont été brusquement interrompus, Isamu et Yang se dirigent vers la Terre pour se venger du Valkyrie sans pilote, le "Ghost X-9". Guld, qui a également appris la nouvelle, se lance à leur poursuite pour une ultime bataille. Les deux chasseurs s'affrontent au milieu des missiles d'interception tirés depuis la Terre. Au cours de ce combat à mort, Guld se souvient d'un événement fatidique qui était resté gravé dans sa mémoire. Pendant ce temps, à Macross City, Sharon Apple absorbe les pensées de Myung et les transforme de façon terrifiante. Elle a désormais le contrôle total de la ville et de l'esprit de ses habitants. Sharon envoie le "Ghost X-9" à la poursuite d'Isamu et de Guld.