Sebastien se lance à la recherche de la canne des Docteurs, que Gérard révèle comme étant la lance que Marie-Jeanne a utilisé pour tuer la première Bête. Il est par ailleurs révélé que l'un des Docteurs était en fait Marcel, le vieil ami de Sebastien. Ce dernier meurt alors après avoir révélé à Sebastien que les Argent détenaient la lance. Theo, blessé par la Bête, tue Tracy et prend son pouvoir. Sebastien se rend au bureau du shérif, menace le shérif dans le but de trouver les Argent et blesse Lydia et Hayden qui se trouvaient là. Deaton révèle qu'une partie de Mason est toujours à l'intérieur de Sebastien, et que Lydia est la réponse pour le sauver. Alors que Theo tente de prendre le pouvoir de Sebastien, il est rapidement défait et Deucalion se révèle alors être un agent double qui travaille avec Scott depuis le début dans le but d'empêcher Theo de tuer la Bête et par conséquent, Mason. Malia utilise les serres de Belasko amené par Stiles pour enlever ce qui reste de la puissance de la Louve du Désert afin de la vaincre définitivement. Parrish, Chris, Scott et Liam se battent contre Sebastien mais perdent, jusqu'à ce que Kira revienne et amène Lydia jusqu'à la Bête. Lydia crie le nom de Mason, le séparant de la Bête. Parrish parvient à attraper la Bête et Scott l'empale avec la canne, ce qui la détruit définitivement. Mais Theo, furieux, attaque la meute. Kira parvient alors à utiliser les pouvoirs des Skinwalkers et ouvre la terre afin d'appeler la défunte sœur de Theo, qui l'entraîne dans le trou avant qu'il ne disparaisse. Plus tard, Scott transforme Hayden en un véritable loup-garou. Stiles décide de devenir un policier comme son père afin d'aider les gens et Kira reste avec les Skinwalkers afin d'apprendre à contrôler son esprit de renard. Toutefois, ils découvrent ensuite que le dernier sujet de test des Docteurs, un loup-garou alpha nazi, s'est échappé du laboratoire...