Mégatron modifie les chargeurs énergétiques des Autobots pour les faire passer dans son camp. Jazz et Bumblebee, qui ne s'étaient pas rechargés, ainsi que Sparkplug, tâchent de ramener les Autobots à la raison et d'empêcher Mégatron de s'emparer d'un satellite solaire énergétique. Après avoir reconverti les Autobots, Jazz anéantit la fusée des Décepticans en même temps que leurs espoirs de retourner sur Cybertron avec le satellite.