Starscream est banni par Mégatron dans une île où il découvre les restes de véhicules de la seconde guerre mondiale. Il lui vient l'idée de voler cinq composants de personnalité sur Cybertron et de les installer dans les véhicules transformés en guerriers, les Combaticans. Il les utilise pour prendre sa revanche sur Mégatron qui n'arrive pas à les arrêter, même avec l'aide de Dévastator. Les Stunticans interviennent à la dernière minute et Bruticus est vaincu. Starscream et les Combaticans sont envoyés sur un astéroïde.