Une photo envoyée par la mère d'Ayumu montre le petit Ayumu portant un poncho et des bottes en caoutchouc, exactement comme ce que portait Wakkun. Pourquoi sont-ils habillés de la même façon ? Ayumu est perturbé par un appel de sa mère, quand soudainement le téléphone ne capte plus. Il essaye de changer de place pour retrouver du réseau, mais le signal reste mort. Ayumu ressent tout à coup une sensation étrange, en même temps que Tana subit une transformation de très grande importance.