Le Docteur est sous couverture à l'université de St Luke à Bristol, avec Nardole. Il veille sur un mystérieux coffre tout se faisant passer pour un professeur. Il prend sous son aile Bill Potts, une employée de l'université qui suit assidûment ses cours. Bill rencontre lors d'une soirée Heather, une étudiante, ete tombe sous son charme. Elle découvre que celle qu'elle aime cache un étrange secret...