Finalement, John et Cotton sont parvenus à capturer Rose. Tous deux espèrent bien profiter de l'alignement exceptionnel des planètes avec saturne pour lui soutirer des informations relatives au Grand Rite. Mary, de son côté, assiste Mercy à travers le cérémonial complexe et intimidant qui fera d'elle une sorcière accomplie. Elle lui sert également de guide au cours de ses premiers pas dans la ruche...