De retour au palais du Tout-Puissant, Goku discute un peu avec Piccolo, mais est complètement épuisé suite à sa transformation en Super Saiyan 3. Malheureusement, Baba la voyante vient le voir en lui disant qu'il ne lui reste qu'une demi-heure à passer sur Terre avant de repartir pour l'autre monde. Il profite du temps qu'il lui reste pour enseigner la fusion à Trunks et Goten qui, cette fois, acceptent de l'écouter sans discuter. De son côté, ayant récemment acquis sa nouvelle liberté, Boo continue de poursuivre son carnage sanglant.