Pour que l’ermite Hakuja accepte d’examiner le petit serpent de Mitsuki, le groupe de Boruto doit lui rapporter l’"écaille inversée" d’un autre serpent, le tempétueux Garaga. Sur le chemin qui mène au fond de la grotte Ryûchi, les jeunes ninjas tombent sur une immense trace de reptile, qui leur donne un effrayant aperçu de la taille de leur "cible".