Egy Los Angeles-i halottkém-asszisztens halálos lövést kap, amikor bűnözők ellopnak két holttestet. Az egyiknek, Yusef Afzal programozónak a holttestén láthatatlan nyomkövető volt, amelyet a haditengerészet titkos Overwatch nevű projektjében használnak. Rearden tengerész-parancsnok persze nem tudja, hogy ezt a nyomkövetőt arra használják, hogy emberek százait figyeljék meg titokban Los Angelesben, akik mecsetet látogatnak meg. Callen csapata azonban rájön, hogy a holttesteket meglepően sajátos okból lopták el...