...(az előző rész folytatása) a még mindig a Feketeruhás Férfi (Morris) testében tartózkodó Mulder ügynöknek sikerül elkerülnie a felelősségre vonást, mert az átadni kívánt bizonyítékról kiderül, hogy hamis. Az 51-es körzetben arra következtetésre jutnak, hogy Mulder meg akarta tréfálni az FBI-t és nem indítanak eljárást ellene. Ennek ellenére a Feketeruhások szeretnék megtalálni a lezuhant repülőgép valódi fekete dobozát. Mulder azt hazudja, hogy nála van és vissza fogja adni. Eközben Scully egyre gyanakvóbb Morris-al szemben. Danát felfüggesztik és Morris meghívja őt a lakására (Mulderhez természetesen) egy vacsorára. Danának rögtön szemet szúr a nagy rend a szobákban, ami Mulderre egyáltalán nem jellemző. Végül Scully előadja a lélekcseréről szóló elméletet, amit Morris kedvetlenül ugyan, de elismer. Ám arról fogalma sincs, hogy miként lehetne visszacsinálni az egészet.