Julian visszatér és dühösebb, mint valaha, de amikor elkapja az Ultra, egy olyan alkura kényszerítik rá, amely nem csak az ő, hanem Stephen életébe is kerülhet. John újra engedelmeskedik Cara parancsainak, amikor megtudja, hogy Julian felfedezte a Holnap Embereinek búvóhelyét. Mindeközben Astridot rémálmok sújtják halálközeli élménye miatt, és új barátjához John-hoz fordul egy kis segítségért.