A Doktor visszautazik az időben, hogy nyomára járjon a szellemek titkának. A tó helyén még csak egy apró városka áll, ahol egy idegen temetkezési vállakozó készül örök nyugalomra helyezni a Halászkirályt. A vállalkozóban a Doktor és két társa a kalapos szellemre ismernek, aki itt még nagyon is él, de ezen hamarosan változtat a halálból visszatérő Halászkirály. Mindeközben a jövőben, a tó alatti bázison egy új szellem tűnik fel, és Clara megdöbbenve tapasztalja, hogy ez bizony a Doktor üres tekintetű kísértete. "Valami nagyon rosszul sült el a múltban" - gondolja, de menekülniük kell, mert az Idő Lord szelleme kiengedi a csapdába zárt kísérteteket, akik ismét üldözőbe veszik az itt maradt embereket. A múltban tovább folytatódik a végteln hajsza a Halászkirály és a Doktor csapata között, ami nem alakul valami fényesen. Ki lesz a Halászkirály következő áldozata? Hogyan lepi el a várost a víz? Véget ér e a Doktor élete?