A Doktor és Clara egy újabb életveszélyes kalandot követően megállnak egy szusszanásnyi időre egy éjszakai erdő közepén, de pechükre a középkori Angliában materializálódtak, ahol egy viking törzs ejti foglyul őket. A vikingek a falujukba viszik a foglyaikat, ahol a Doktor Odinnak adja ki magát, hogy megszökhessenek, de a terve meghiusul, amikor az égen megjelenik az igazi Odin, és katonáival lemészárolja a falu összes katonáját. A Doktor persze azonnal kapcsol, hogy itt nem egy óskandináv istenséggel van dolguk, és ki is derítik, hogy egy űrbandita vetett szemet a falura, és azért öli meg a harcosokat, hogy magába szívhassa az erejüket. De, mivel már elfogytak a katonák, már épp tovább állna, de egy Ashildir nevű lány párbajra hívja, faluja dicsőségéért. A Doktor először magára akarja hagyni a bajban az "ostoba vikingeket", de végül belátja, hogy segítenie kell. Kidolgoznak egy tervet, amivel sikerül legyőzniük a "Mocskot", de nem minden alakul a terv szerint és Ashildir meghal. A Doktor a gyászában rájön, hogy miért is választotta annak idején a mostani inkarnációjának az arcát, majd a "Mocsok" egyik katonájának gyógyítóberendezésével életre kelti Ashildirt. Ennek a tettének viszont előre nem látott következményei lesznek...