Jane és Lisbon Bejrútba utaznak, hogy egy régi ismerősük, Erica Flynn segítségével lebuktassanak egy helyi csempészt, aki feltételezhetően egy terrorista csoportnak dolgozik. Erica annak reményében segít, hogy ezáltal enyhítik egy korábbi büntetését. Annak idején éppen Lisbon tartóztatta le emberölésért, de a nő megszökött a börtönből. Kiderül azonban, hogy most is önös érdekek vezérlik.