In una terra devastata dalle forze soprannaturali del male, i comuni mortali tentano di contrattaccare con le arti marziali e la magia. In tutto il regno sono nate accademie concorrenti, dove giovani promettenti studenti imparano a usare magia e abilità di combattimento per sconfiggere nemici demoniaci. In questo mondo vengono messi al mondo due orfani, i ribelli ma geniali Lu Ping (Chen Fei Yu) e Su Tang (Deng En Xi). Dopo essere stati imprigionati per molti anni, pianificano ed eseguono un'audace fuga.