Vash sfugge per l'ennesima volta alle assicuratrici per raggiungere delle sue vecchie conoscenze viventi in un residuato di tecnologia perduta, fluttuante perrennemente nell'aria. Lo raggiunge anche Nicholas a sua insaputa, il quale, notando gli abitanti spaventati nel vedere chi come lui viene dall'esterno, ritiene che prima o poi arriverà anche per essi il momento di vivere in superficie. Vash ritrova il maestro nonché capo della popolazione, a conoscenza dei suoi precedenti e del motivo del suo ritorno. Il loro arrivo è spiato da Leonoff the Puppet Master grazie a delle sue marionette meccaniche con sembianze di volatili, e fa rapire Jessica, ragazza da anni innamorata di Vash. Verrà salvata proprio da lui, che torna col suo vecchio cappotto rosso indosso e si prepara ad affrontare i prossimi avversari. Leonoff, Gray the Ninelives e Hoppered the Gauntlet.