Twilight e le sue amiche hanno il compito di risvegliare un grosso drago, addormentato in cima a una montagna, il cui russare produce un fumo che minaccia di oscurare Ponyville. Il gruppo si organizza per la missione, ma si trova ad avere delle difficoltà a causa di Fluttershy che, in preda al terrore, rallenta la salita rifiutandosi di volare e causando persino una frana. Solo una volta arrivati in cima Fluttershy confessa di avere una paura enorme dei draghi, scombinando così i piani di Twilight che contava sulla sua bravura con gli animali per tentare di parlamentare col drago. Twilight, Rarity e Pinkie Pie cercano inutilmente di convincere il drago, finché Rainbow Dash non lo colpisce sul muso causandone l'ira. Vedendo le amiche in pericolo, Fluttershy si fa coraggio e affronta il drago muso a muso, arrivando addirittura a farlo piangere e convincedolo ad andare a dormire da un'altra parte.